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  2020年6月4日,佳兆业集团(1638.HK)欣然宣布,集团成功发行3亿美元7.875%二零二一年六月到期优先票据

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  2020年6月4日,佳兆业集团(1638.HK)欣然宣布,集团成功发行3亿美元7.875%二零二一年六月到期优先票据

  2020年6月4日,佳兆业集团(1638.HK)欣然宣布,集团成功发行3亿美元7.875%二零二一年六月到期优先票据。是次发行获得来自逾160个机构投资者的热烈追捧,认购总额超过25亿美元。本次发行获来自亚洲及欧洲的机构投资者分别认购总发行额的80%及20%。在票据分配方面,约85%的票据分配予基金,剩余11%及4%则分配给私人银行及其他机构。

  佳兆业表示:“面对尚未明朗的市场前景,本集团凭借本次发行,积极为公司发展筹措资金,以增强自身抵御风险的能力。此次发行获资产管理及长线基金投资者的追捧,订单簿在开簿1小时内超过10亿美元,最终超额认购倍数达到9倍,是亚洲债券市场二零二零年初至今最大超额认购倍数之一。新发行更带动整条收益率曲线同步收窄,发行当天长短年期债券收益率平均收窄60-80个基点。”

  佳兆业续称:“有赖于资本市场对公司发展的信心及支持,本次发行价格能够成功以较初始价格区间收窄50个基点定价,这也显示了本集团审慎的财务管理策略及降低融资成本的决心。”

  瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际及瑞银乃本次票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;富昌证券有限公司及佳兆业金融集团乃本次票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

  本次发行所得款项净额将用于为现有债务再融资及一般公司用途。

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责任编辑:王帅

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